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地产一周楼市四维度最全回顾荐9股

发布时间:2019-08-15 10:34:08

地产:一周楼市四维度最全回顾 荐9股 2019-0 -25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业动态信息商品房市场:

【成交】本月截至22日,重点城市一手房成交面积保持增长,环比+91. 8%,同比+20.74%;本周一手房成交面积环比+9.50%,同比+29.59%,一线增幅扩大,二三线收窄;本周二手房成交面积环比+10.6 %,一二线增幅减小,三线增幅扩大。

【土地】本周百城土地供应建面同比-9 .27%,环比-64.14%,一线供地增加,二线降幅扩大,三线由正转负;挂牌均价同比+10.67%,环比+1.46%,一三线环比均增长,二线环比回落。

【推盘】根据我们统计的28城动态数据, 月截至22日推盘总量为505个,环比增加1 7.09%,其中一二三线环比均保持上涨。

【库存】库存增加,去化速度放缓。其中一线城市去化周期12.67个月,二线城市去化周期12.48个月,三线城市去化周期20.94个月。

政策动态信息地方政策:石家庄:放开城区、城镇落户迁入条件限制;。

公司动态信息招商蛇口:2018年实现营业收入882.78亿元,同比增长16.25%,归母净利润152.40亿元,同比增长20.42%,2019年计划签约销售金额为2000亿元。碧桂园:2018年实现收入约 790.8亿元,同比增长达67.1%,股东应占核心净利润 41. 亿元,同比增长 8.2%。阳光城:阳光集团增持公司股份2456 20股,增持比例为0.06%,增持均价为8.56元/股,成为单一最大股东。碧桂园服务:2018年实现收入46.75亿元,同比增长49.8%,净利润9. 4亿元,同比增长112.1%,合同管理面积5亿平方米。中国海外发展:2018年实现收入港币1714.6亿元,同比增长 %,核心净利润 70.9亿港元,同比增长8. %。新城控股:2019年公开发行公司债券(第一期)品种一实际发行规模11亿元,最终票面利率为5.05%;品种二实际发行规模10亿元,最终票面利率为5.90%。

板块观点:根据我们的研究,中期展望房地产市场,一二线居民杠杆均具备持续性,因此行业仍然具备BETA行情。从配置的角度,我们依然坚持2月以来的观点,看好二线房企的配置价值。

关于成长,数个二线城市政策端的松动或将在一季度对市场形成托底效应,对于深度布局一二线以及强三线的房企而言,成长的逻辑依旧通畅;关于融资,融资端是去年四季度以来最大的改善因子,缩小PS到PE的差距是二线逻辑的关键。

建议优选:具备成长弹性(阳光城、荣盛发展);低估值且布局一二线城市品种(金地集团、华侨城等);具备逆势扩张能力的龙头品种(万科、保利、招商蛇口);享受存量价值红利(光大嘉宝、中粮地产),以及物业服务板块等。

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