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电气设备4月动力电池装机同比高增新能源公交车补贴政策出台

发布时间:2019-08-15 11:21:59

电气设备:4月动力电池装机同比高增 新能源公交车补贴政策出台 2019-05-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行情回顾上周(0506-0510)上证综指下跌4.52%,深证成指下跌4.54%,中小板指下跌4.99%,创业板指下跌5.54%,沪深 00指数下跌4.67%,锂电池指数下跌4.91%,新能源汽车指数下跌4.69%,光伏指数下跌 .52%,风力发电指数下跌2. 9%。

价格追踪锂电材料价格大多持稳。具体来说,电碳主流价7.6-7.8万/吨,工碳6.5-7万/吨。国内钴产品价格小幅下滑,其中电解钴均价于26.5万元/吨,较之前下跌2000元/吨,四氧化三钴均价位于19.1万元/吨左右。

三元材料(52 )价格持稳,均价位于14.7万元/吨。六氟磷酸锂价格上周平稳,现产品价格上周主流报12.25万元/吨。

光伏材料方面,上周硅料价格有小幅上扬,由于多个企业将进行检修,供应减少,价格支撑较强。单晶PERC订单受海外续热,一线厂商供货紧张,价格小幅上涨至每瓦1.19-1.21元。目前看来,二季度淡季不淡,六月订单能见度仍较高,预期常规多晶和单晶PERC六月电池片价格都将出现小幅上涨。

行业动态4月动力电池装机量5.41GWh同比增长45.8 %;四部门发文:2020年新能源公交车将“以奖代补;河南省、黑龙江省等报送光伏平价上网申报名单。

投资建议新能源汽车产销量的高速增长带动上游动力锂电池的需求。我们预计2019年新能源汽车产量约175万辆,同比增加 7.8%;动力锂电装机约76GWh,同比增 . %。补贴退坡幅度虽然较大,但坚定扶强扶优。

头部企业成本、技术、客户优势凸显,行业集中度有望进一步提升,建议关注电池龙头企业宁德时代。补贴大幅退坡下,磷酸铁锂电池性价比优势显现,建议关注与宇通、金龙等客车企业密切合作、动力锂电产能步入收获期的亿纬锂能。新政追求高端却兼顾安全,能量密度要求门槛稳步上调。高镍三元降本增效、大势所趋,建议关注高镍三元龙头当升科技。补贴退坡大环境下,产业链价格承压,出货海外的高端产品有望支撑公司毛利率,建议关注进入海外电池厂供应链的湿法隔膜龙头恩捷股份。同时建议关注充电桩、加氢等配套设施板块。

光伏方面,政策基本明晰,稳中有进符合预期。新政要求优先建设平价上网发电项目,优先保障平价上网项目的电力送出和消纳。需要补贴的项目,除了光伏扶贫和户用光伏单独管理以外将通过竞价进入补贴名单。根据财政部的要求,2019年度安排新建光伏项目补贴预算总额度为 0亿元,其中,7.5亿元用于户用光伏(折合 50万千瓦)、补贴竞价项目按22.5亿元补贴(不含光伏扶贫)总额组织项目建设。以补贴额定装机量的全面竞价时代开启,将进一步促进企业压缩成本,以进入补贴名单;此办法有利于在有限的补贴规模下,支持更多的装机量。国内政策落地,竞价排序完成后需求将逐步启动;同时,海外需求续热,光伏行业持续回暖。我们建议继续关注市占率高、成本优势明显的硅片龙头企业隆基股份,硅料、电池片龙头企业通威股份。我们维持行业“增持”评级。

风险提示新能源车产销量不及预期,光伏装机需求不及预期,原材料价格大幅波动,行业政策调整。

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